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350家资本方、参投681次……探食品酒饮赛道的资本投资逻辑

2022-04-22

以下文章来源于Morketing Research ,作者Morketing研究院

据「新消费Daily」基于公开渠道资料不完全统计、「Morketing研究院」整理,自2021年1月1日至2021年12月31日,共计350家资本方对新消费领域内食品酒饮赛道共计293个品牌/企业(不包含服务、平台等,多为实体消费品牌中已披露投资方的品牌/企业)参投681次。

以下为「Morketing研究院」发布的2021年新消费领域食品酒饮赛道投资机构全景图:

其中,「Morketing研究院」划分的“食品酒饮赛道”中所包含的具体细分领域为:茶饮、调味品、功能性食品、健康食品、酒、咖啡、轻食代餐、食品供应链、新零售类食品、速食/预制食品、线下餐饮(含连锁)、休闲食品、植物类(如人造肉)等。

01食品酒饮赛道融资金额占全领域总金额近50%资本多聚焦初早期项目

据「新消费Daily」基于公开渠道资料不完全统计、「Morketing研究院」整理,2021年新消费赛道共披露的融资金额为855.36亿元,此外还有140轮融资未披露金额,预计2021年新消费投融资金额可达到千亿规模。(因与2020年数据统计范围不同,故不做整体对比)

其中,2021年食品饮料赛道融资次数达681次,融资总金额达403.73亿(不含IPO上市融资金额、70轮未披露金额),几乎占到总金额的50%

从融资轮次看,「Morketing研究院」观察到,资本市场对食品酒饮赛道的关注仍聚焦在早期轮次:其中,占比最高的A轮(含A1、A2、A+、Pre-A等)投资行为达到148起,占到总数的41%;而天使轮(含天使+轮)占到总体的28%;此外,部分资本方看到品牌的未来发展前景,通过战略融资进行产业协同,2021年食品酒饮赛道内资本方参与战略融资达41起,占比11%。

02线下餐饮赛道杀出重围茶饮、咖啡赛道“冷静而热烈”

总览食品酒饮赛道全部投融资行为,从获投次数来看,线下餐饮在食品酒饮赛道中最受关注:2022年,资本方对线下餐饮投资动作高达158次,占食品酒饮赛道总投资次数的23.2%,其次分别是酒、茶饮,分别为89次、60次。

茶饮、咖啡等细分赛道投融资事件虽较2020年稍显冷静,但从已披露投融资金额的维度来看,分别以103.58亿元、67.71亿元的高金额居于头部,可见资本仍在猛烈下注,细分赛道升值空间仍被资本看好。

03细分赛道上下游链路备受瞩目资本看好盈利可能性外的“想象空间”

值得一提的是,「Morketing研究院」观察到,资本市场的投资行为正在向上下游链路转移:食品、饮品的上下游,即食品供应链及新零售两大细分市场在2021年的资本市场中明显受到关注。
对于供应链受到瞩目的原因,「Morketing研究院」认为,食品酒饮赛道由于行业特性,更依赖于口味、类目创新等自身研发能力及供应链能力,细分领域中的头部项目由于内生力量过硬,更容易获得资本的关注;而资本的加速投资又在加快了品牌的生长速度,正在催生出新的行业独角兽。

此外,2022年线下餐饮的火热,可以看到当下资本投资的餐饮品牌,基本都在追随年轻人的喜好和时代的发展趋势:以速食/预制菜、调味品、植物基、功能性食品为代表的细分赛道关注度上升,表明着消费者个性化、场景化的细分需求正在走向资本视野,而主打“国潮”、“品牌自IP”等卖点的新消费品牌则踩中年轻人社交打卡的精神需求,同样被资本所看好。
此外,线下餐饮门店由于其操作流程更易“标准化”,能够快速复制、拓展门店,同时在数字化、社交化加持下,还能进一步增加曝光、标准产业链条,形成完整闭环,对于资本方来说,这种产业模式同样拥有可预见的高规模复利空间。


04食品酒饮赛道活跃投资方概况

为进一步理清食品酒饮赛道活跃投资方的投资行为与逻辑,「Morketing研究院」进一步梳理出2021年中食品酒饮赛道内参投行为超10起的活跃投资方概况。


梅花创投


梅花创投成立于2014年5月,是国内最活跃、最懂互联网的投资机构之一,宗旨是帮助聪明的年轻人成为伟大的企业家,目前管理约60亿人民币基金和1亿美元基金。
梅花创投专注在智能制造、人工智能、新消费新内容、企业服务、移动出海等新经济领域的投资,投资项目近500家, 涌现出代表案例:大掌门、趣店(NYSE:QD)、小牛电动(NASDAQ:NIU)、赤子城(HK:09911)、理想汽车(NASDAQ:LI)、优客工场(NASDAQ:UK)、悦安新材(688786)、58同城、转转&找靓机、听云、福佑卡车、科比特无人机、珞石机器人、星河动力等大批知名案例,未来两年将有30家企业上市。
2021年1月1日至12月31日,梅花创投对新消费领域食品酒饮赛道共计投资15次:

战略融资:荷田水铺(养生茶饮品牌)*2
天使轮及天使轮+:君子浅(科技定制酒、酱酒)、永定门电烤串(老北京烧烤品牌)、禧宝制研(新锐调味品品牌)、可可满分(椰子生活方式品牌)、云梦山海(沉浸式餐饮文化旅游品牌)、美肌饮品(女性功能性饮料)、每日盒子(植物蛋白饮料品牌)
A轮及Pre-A轮、A+轮:BUFFX(功能性食品品牌)、轩博啤酒(精酿品牌)、极盏(即食花胶品牌)、可可满分(椰子生活方式品牌)、清泉出山(饮品品牌)、三餐有料(为都市年轻人提供家庭半成品食材)

从梅花创投在2021年公开披露的食品酒饮赛道内投融资行为,可以看到其对项目的关注更聚焦早期阶段,同时会更关注细分新需求,如植物基、预制菜等。


红杉资本


红杉资本始终致力于帮助创业者成就基业长青的伟大公司,为成员企业带来丰富的全球资源和宝贵的历史经验。作为“创业者背后的创业者”,红杉资本专注于科技、消费、医疗健康三个方向的投资机遇。17年来,红杉资本投资了900多家具有鲜明技术特征、创新商业模式、具备高成长性和高发展潜力的企业。
2021年1月1日至12月31日,红杉资本对新消费领域食品酒饮赛道共计投资14次:

战略融资:Tim Hortons(咖啡)、元气森林(新锐饮品品牌)
天使轮:RISSE锐肆酒馆(Z世代连锁酒馆)、顾思特汉堡(汉堡快餐品牌)、马记永(兰州拉面)、热卤食光(热卤轻餐品牌)
A轮:零食很忙(食品新零售)、虎通局(新中式点心潮牌)、BUFFX(功能性食品品牌)
B轮及Pre-B轮:文和友(餐饮品牌)、简爱酸奶(高端低温酸奶品牌)、官栈(中式滋补品牌)
D轮:喜茶(茶饮品牌、健康食品领域)Pro-IPO:卫龙(休闲食品品牌)

红杉资本在2021年公开披露的食品酒饮赛道内投融资行为背后的逻辑显示出,其更聚焦赛道中头部项目,参投轮次也向后期轮次渗透。


IDG资本


IDG资本作为全球领先的私募股权投资机构,始终致力于利用全球丰富的资源和投资管理经验助力企业走向卓越。IDG资本于1993年起率先在中国开展风险投资业务。多年来,IDG资本始终追求长期价值投资,与来自世界各地多样化的投资伙伴保持长期亲密的合作关系。
IDG资本在风险投资、私募股权和收购兼并领域均积累了丰富的投资经验。重点关注消费品、连锁服务、互联网及无线应用、新媒体、教育、医疗健康、新能源、先进制造等领域,投资覆盖初创期、成长期、成熟期、Pre-IPO各个阶段,投资规模从上百万美元到上千万美元不等。
2021年1月1日至12月31日,IDG资本对新消费领域食品酒饮赛道共计投资10次:

战略融资:三顿半(精品咖啡品牌)天使轮:加点滋味(复合调味品品牌)、yololand有乐岛(新式营养食品品牌、早餐代餐食品)
A轮:虎通局(新中式点心潮牌)、爸爸糖(手工吐司品牌)
B轮及B轮+:文和友(餐饮品牌)、赞思(聚焦「汤先生」外卖品牌、即将推出复合调味料品牌「味老弟」)、霸蛮(湖南米粉品牌)
C轮:霸蛮(湖南米粉品牌)、小仙炖(鲜炖燕窝品牌)

IDG资本在2021年的投融资逻辑后可以看到其围绕年轻人生活方式的思考,参透品牌都聚焦在当前年轻消费者的场景、社交等层面需求。


XVC资本


XVC资本是一家风险投资机构,目前管理了约 6 亿美元(含人民币),单笔投资100万到3000万美元或等值人民币。以精简的机构、高效的决策流程来支持有领袖才能的创业者,共享视野和行业资源,共同创造长期价值。
2021年1月1日至12月31日,XVC资本对新消费领域食品酒饮赛道共计投资10次:

天使轮:yololand有乐岛(新式营养食品品牌)、瓷面江湖(中华面速食品牌)、肉敢当(新锐肉食品牌)、喜饭科技(致力创新健康生活品牌组合,旗下有极减、代糖等多个品牌)
A轮及Pre-A轮:光良酒业(新白酒品牌)、霸王茶姬(新中式国风茶饮品牌)、落饮(低度酒品牌)
B轮:光良酒业(新白酒品牌)、霸王茶姬(新中式国风茶饮品牌)、熊猫不走(蛋糕品牌)
C轮及C轮+:利和味道(食品供应链)、小仙炖(鲜炖燕窝品牌)

XVC资本在2021年的动作聚焦新生活场景,营养食品、速食、健康食品、低度酒与新茶饮等皆围绕当代快节奏下年轻人的生活、休闲等场景。


高瓴资本


高瓴集团是一家专注于长期结构性价值投资的公司,由张磊先生于2005年创立。以创造可持续的长期增长为目标,高瓴通过科技创新,在全球尤其是亚洲范围内致力于寻找优秀的企业家和管理团队,共同创造价值。全面覆盖生物医药及医疗器械、软件服务和原发科技创新、消费互联网及科技、新兴消费品牌及服务四大领域。
2021年1月1日至12月31日,高瓴资本对新消费领域食品酒饮赛道共计投资10次:

战略融资:巴奴(火锅连锁品牌)
天使轮:新零(国内无醇精酿啤酒品牌)、加点滋味(复合调味品品牌)
A轮及Pre-A轮、A+轮:光良酒业(新白酒品牌)、周子未来(专注于细胞培养肉技术研发)、仙味爷爷(潮汕风味品牌、后续布局预制菜)、五爷拌面(创新餐饮连锁企业)
B轮:光良酒业(新白酒品牌)
D轮:喜茶(茶饮品牌)
Pre-IPO:卫龙(休闲食品品牌)

高瓴资本在2021年食品酒饮赛道动作更多聚焦于早期项目,茶饮、酒类行为占比更高,此外其对于行业头部企业的后期项目也有参与。


高榕资本


高榕资本是中国最活跃的风险投资机构之一,致力于发现优秀创业者,与他们共建长期价值。高榕资本的愿景是「创」造美好生活,相信科技与创新的力量,将帮助人类实现更美好的未来。高榕资本深耕新消费、新技术、医疗健康等创新创业领域,投资富有创新力和成长力的企业。截止目前,高榕已投资超过200家企业。
2021年1月1日至12月31日,高榕资本对新消费领域食品酒饮赛道共计投资10次:

战略融资:元气森林(新锐饮品品牌,健康食品领域)、巴奴(火锅连锁品牌)
天使轮:卤味传奇(卤味社区新零售品牌)、马记永(兰州拉面)
A轮及Pre-A轮:零食很忙(食品新零售)、卤味传奇(卤味社区新零售品牌)、川娃子食品(复合调味品品牌)
B轮:肆拾玖坊(酱香白酒品牌)、M Stand(精品连锁咖啡)

高榕资本在2021年食品酒饮赛道内投资品牌多为线下实体类新消费品牌,其中其对卤味传奇的天使轮、A轮皆有参投,可以看到高榕资本对餐饮线下新零售的发展看好。

后续,「Morketing研究院」将继续更新2021年新消费领域生活赛道、美业赛道投资机构全景图,并对这两个赛道进行进一步解析。

 

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